2016年上半年中国头显设备市场分析报告

    随着VR元年的到来，虚拟与现实的世界都发生了翻天覆地的变化，除了向Oculus、HTC、三星与索尼这样的一线VR头显大厂全线发力之外，国内由3glasses、Idealens、蚁视、Pico和暴风等国内VR头显厂商也纷纷加入其中。但是因为各类VR及AR头显的使用场景以及体验各有不同，所以不同种类头显设备的差价也是十分明显。

    在今年出现的VR头显设备中，大致可分为3大品类，分别是主机VR头显、手机VR盒子和VR一体机。在去年年底之前，大部分关注VR产品的消费者，几乎都只知道主机VR头显，虽然同期间出现的Google Cardboard等手机VR盒子的使用场景更为宽泛，但是仍然无法掩盖其性能较低的缺陷。而VR一体机则是在15年年底才被国内厂商所炒起的概念，它相较于手机VR盒子更加专注VR单项的表现力，并且使用场景更广，但相较于主机VR头显，仍然有着较大的性能差距。

    而AR头显目前只有微软一家独大，并且技术发展仍不成熟，如国内影创、Real、幻世等AR厂商虽然在行业里名声大噪，但是想要普及至消费级用户来说，还是有些为时尚早。

第一部分：2016年上半年中国VR/AR头显市场品牌数量变化

    ——元年3月井喷 国内厂商迅速崛起

    根据ZDC互联网调研中心截止2016年6月的数据显示，在上半年中国VR/AR头显市场品牌数量变化中，1月份仅有14家VR/AR品牌厂商，2、3月份分别以16和18家的速度缓慢增幅，到了4月份迅速增长至36家，仅过一个月，5月又增加至44家，直至2016年6月，中国VR/AR头显市场品牌共计47家。

    从上半年的中国VR/AR头显市场品牌的ZDC数据中可以得知，原有的一些国内VR/AR品牌非常稀少，直至3月份的CES过后，Oculus火速上线开售，让无数的投资人看到了智能手机之后的下一篇蓝海，因为如今的智能手机产业已经严重同质化，当前最火热的智能化产品线对于投资人来说却是谨小慎微，反而给予了头显市场较为宽松的投资空间，致使国内VR/AR品牌如雨后春笋般的迅速崛起。

第二部分：2016年上半年中国VR/AR头显市场品牌关注比例

    ——市场曝光度低 消费者可见品牌极少

    因为国内的头戴显示设备的市场还未普及，很多消费者对此类产品的认知几乎为零，而少有关注的人对其品牌类别也是知之甚少，最终导致在国外红透半边天的Oculus在国内鲜有关注，反而还未正式发售VR头显的索尼成为了国内消费者关注的焦点。

    在ZDC调研的数据中显示，索尼在2016上半年的关注度占比高达27.9%，稳稳的占据了第一的位置，HTC、三星和乐视分别以19.0%、18.2%和13.9%紧随其后。微软因为AR行业刚刚起步，所以关注度相比VR要少上一些，但也享有了5.5%的关注占比。

    看过整个上半年的中国VR/AR市场品牌关注度的ZDC数据后，我们再来看一下Q1和Q2两个季度分开后的ZDC数据显示。

    从Q1、Q2两季度分开的对比图中可以看出，由于索尼在游戏产业的强大势头，使得其在还未公布产品的确定发布日期时，就已经收到了巨大的关注度，反观在今年3、4月才确定发售的Oculus和HTC，才在Q2季度被众多消费者所熟知。

    作为目前最大并且已经发售头显的两大厂商Oculus和HTC，在国内关注度不高的原因却是各有不同。HTC作为智能手机刚刚兴起时的领军企业，目前已经淡淡走出了人们的事业，当他作为一家VR厂商从新走进消费者事业的时候，其宣传手段在一开始并没有全面铺开，直到产品发售才在全国各地铺开其体验店。

    而Oculus则更为可怜，因为其投资母公司Facebook的政策原因，Oculus被禁止进入国内市场，并且Oculus本公司也明确表示，第一代产品将放弃中国市场，所以Oculus虽然是当今VR领域的开拓者，但仍然无法让国内用户对其熟知。

第三部分：2016年上半年中国VR/AR头显市场产品关注比例

    ——主机头显关注度高 但品牌,产品单一

    下面我们再细分至各大品牌厂商所制造的头显设备，根据ZDC互联网调研中心截止2016年6月的数据显示，索尼PlayStation VR在国内消费者的心中认为是最值得关注的产品，全市场占比高达20.7%位列第一，HTC Vive因为在4月开启预售，并且在国内的宣传力度强劲，关注度占比18.0%屈居第二，三星的Gear VR因为主机级的头显强势进击，关注度缓慢下滑至13.2%，乐视超级头盔因为在2015年底时的强势推广，关注度占比也达到了9.5%。

    从ZDC单项设备的关注度排行中可以看出，用户还是非常倾向于主机类头显设备的，无论是PC电脑还是游戏主机，性能强劲的独立GPU才是沉浸式交互的最低保障，所以当三星、乐视、暴风等手机VR盒子发售之后，用户在佩戴体验后的感受有所降低，致使此类产品的关注度成下滑趋势。

    除了将产品按照品牌划分外，我们在将产品按照价格层级排列，来看下我们目前可见的VR/AR产品均处于怎样的消费水准。

    根据ZDC互联网调研中心截止2016年6月的数据显示，在2016年上半年中国VR市场不同价格段产品关注比例分布中，占比最高的是2001元-3000元的价格区间段，这也是国内用户普遍可接受智能手机的消费水准。5000-8000元是第二高的价格段，首先是因为这段价格区间较大，可涵盖的产品较多，其次是这段价格中普遍涵盖了大多数的主机头显设备。最后是在1000元以下和1001-2000元的价格段也有很大一部分的关注者，因为的消费力仍然与发达国家有着很大的差距，所有这部分的进阶级头显设备仍具有大批潜力用户。

    如果我们将上述价格区间的产品比例，安插在2016年的每个月中，那么根据ZDC互联网调研中心截止2016年6月的数据显示，5000-8000元在2-3月份的关注度上涨，和上文中多次提到的Oculus预售导致行业井喷有关。而在4月中2001-3000元的VR/AR产品关注度飞速提高，也是因为几大主机头显厂商带动了国内市场，让这类区间的国产设备得到了众多的关注。

第四部分：2016年上半年中国VR/AR市场5大品牌关注度

    ——5大头显厂商 索尼品牌优势明显

    在众多品牌之中，我们抽选了关注度排名前5的VR/AR厂商，作为国内消费者所看好的领军品牌，我们就来看看这些关注度最高厂商的品牌走势，及其产品的详细数据。

    首先我们先来看看，这些国内关注度最高的品牌，在2016年1-6月的品牌关注比例走势分析，根据ZDC互联网调研中心截止2016年6月的数据显示，在5大品牌中，HTC因为产品的发售保持了稳步的晋升，并在第6月顺利登顶排行榜。索尼在前4个月的关注度非常之高，并且极为稳定，但在5-6月因为另外两大头显发售的冲击，导致关注度急剧下滑。三星在前两个的高关注度后同样惨遭滑铁卢，原因同样是因为性能更优越的主机头显开始发售。

    根据ZDC互联网调研中心截止2016年6月的数据显示，5大VR/AR品牌中，索尼拥有3款该类产品，HTC与乐视各有着2款产品，三星和微软仅各有1款产品。索尼之所以能够在2016上半年的关注榜拔得头筹，从产品数量上来看还是有着很大优势的。

    最后，我们再关注下5大品牌不同价格段的产品数量对比，根据ZDC互联网调研中心截止2016年6月的数据显示，索尼的头显设备横跨消费层级最广，在2001-3000元、3001元-5000元、和5001元-8000元3个跨度较大的价格区间中，布满了自家的产品线，致使各种不同消费水平的用户均可以关注到该品牌。

    作为一家在游戏主机中的常青树企业，在国内VR产品的关注度却如此之大，足以证明国内拥有着大批的游戏用户。同样因为索尼一如既往的游戏主机品质，以及旗下的不计其数的优秀游戏内容制作商，也是让国内玩家们有理由相信索尼在VR领域有所建树。

    从本文上述的所有ZDC调查图表中得出结论，2016上半年国内对于VR及AR头显设备的关注度从4月开始提高，并且所关注的品牌也从单一变向多元。说明国内的硬件厂商们正在积极的涌入这篇蓝海的市场，并且在宣传力度上的加强，使得国内有更多的潜在消费者关注到VR/AR头显设备。

研究方法说明

1、关注度研究方法

    本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为，并将来自不同IP的网民进行分类归属，综合PC相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对PC的关注度。

    关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

2、市场规模研究方法

    ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析，最终获得可发布的ZDC研究报告。

•直接信息渠道

    中关村在线在全国拥有85家分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数据与资料。

•间接信息渠道

    立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间，与相关行业协会保持紧密联系，可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

    作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系，厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

    ZDC还从第三方获得数据及资料，了解整个中国ICT市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet／Web站点以及其他有利于本报告的资料。

附录一 法律申明

    本报告为互联网消费调研中心ZDC制作，由中关村在线网站享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

    本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。

    本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

    本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

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